Plantilla Customer Analytics para NAV

¿Se está basando la estrategia comercial y de marketing de tu empresa en hechos objetivos?

Simplifica el proceso de análisis con Power BI

Plantilla Customer Analytics para NAV

PRECIO: 298€ + IVA 

Los departamentos de marketing y ventas suelen trabajar con diversos canales y herramientas que proporcionan una analítica sesgada sobre comportamiento web, interacciones y aperturas de emails, información del CRM, etc. La tendencia y situación ideal es conseguir una visión única del cliente, aunando la información de todos los canales para conseguir una visión de cliente 360 y poder personalizar mensajes y mejorar la experiencia de usuario en cada una de las interacciones con tu marca, independiente del departamento con el que se comunique el cliente: ventas, marketing, atención al cliente, servicio…

Son muchas las empresas que todavía no explotan la información que proviene de su ERP para mejorar el conocimiento de su base instalada de clientes, a pesar de ser la retención de los mismos un aspecto crítico para mantener la estabilidad del negocio y mejorar el retorno de inversión de las campañas.

“Un aumento del 5% en la tasa de retención repercute en un incremento del 75% de la rentabilidad.” Forbes.

En SolidQ queremos ayudarte a dar el primer paso en la obtención y centralización de información de tus clientes con esta plantilla de Power BI para NAV. Ayuda a tu departamento comercial y de marketing a obtener información clave para mejorar la retención y proporciónales información objetiva con la que mejorar la personalización de sus campañas.

Analiza tus clientes 

Gracias a estos informes conseguirás profundizar en el comportamiento de tus clientes a partir de información transaccional básica. Analiza la tendencia de ventas, su distribución geográfica, identifica segmentos y obtén una visión detallada de la rentabilidad de tus clientes, categorías y productos.

Mejora tus campañas

Con esta plantilla conseguirás una clasificación de clientes basada en su comportamiento de compras. Podrás identificar a clientes inactivos, en riesgo, nuevos, leales, TOP, etc para orientar las campañas y priorizar acciones en función de tu estrategia y objetivos de negocio.

Conector Power BI – NAV

Esta plantilla cuenta con un modelo en Power BI que permite extraer información de tu plan contable, a partir de los cuales podrás crear indicadores financieros. Si trabajas con Microsoft Dynamics NAV, con pocos pasos e inversión podrás ampliar la solución con reportes económico-financieros.

¿Qué información proporciona?

Consigue información relevante para tu departamento comercial y de marketing. Parte de una visión general de la evolución de tus ventas y profundiza hasta las vistas detalle de segmento, cliente, categoría y producto. En esta plantilla encontrarás:

Análisis de tendencias y geográfico de ventas

Información sobre KPIs básicos como rentabilidad en el periodo de análisis, consecución de objetivos, comparativa de ventas respecto al periodo anterior, distribución geográfica de ventas, captación de clientes por comercial y TOP-5 clientes, productos, categorías, países y ciudades, entre otros.

Descarga de listados para personalizar tus campañas

Descarga en un fichero .csv los datos de contacto como email, teléfono y comercial asignado de los clientes pertenecientes a cada segmento. Dispones de información objetiva sobre el segmento para decidir qué estrategia seguir con cada uno de ellos y qué acciones o campañas priorizar.  

Detalle de ventas de productos y categorías

Encuentra relaciones entre los productos más vendidos de una categoría, compara su rentabilidad y analiza de un vistazo su evolución temporal. Consulta en detalle las ventas de un producto, su rentabilidad, el acumulado de ventas y la distribución geográfica, entre otros.

Segmentación de clientes para mejorar la retención

Gracias al análisis RFM y con la lógica que se explica en la guía gratuita sobre analítica y retención de clientes obtendrás una clasificación que te permitirá orientar y personalizar las campañas en función del comportamiento de compras realizadas en los últimos 365 días del año con actividad.

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Información detallada de la actividad del cliente

Sigue profundizando en las vistas detalle y consulta de un vistazo toda la actividad de un cliente: su ubicación, volumen de ventas acumulado, total de facturas, su comercial de referencia, rentabilidad, antigüedad, importe medio de pedido, análisis de compras por categorías, desglose de facturas, etc.

Tu primer paso hacia una visión 360 del cliente

Conseguir una visión 360 del cliente no es una tarea inmediata ni sencilla. Hay muchas más dimensiones que analizar: comportamiento online, interacción en redes sociales o servicio de atención al cliente… y cualquier otro canal. Gracias a Power BI podrás seguir integrando más fuentes de información. Con esta plantilla te ayudamos a dar el primer paso. 

¿A qué esperas?

PRECIO: 298 + IVA

Tras finalizar el proceso de compra, recibirás un enlace de acceso a la descarga de un .zip con la plantilla de Power BI, un archivo excel para poder incorporar tu presupuesto de ventas y un manual de configuración.

Además, te regalamos un manual para que puedas restringir la información que Power BI obtiene de tu base de datos y limitar el acceso a la información necesaria de tu ERP para el correcto funcionamiento del modelo de la plantilla (plan contable y tablas de ventas), excluyendo información como nóminas u otra información sensible.

Preguntas frecuentes

¿Para qué versiones de NAV está disponible esta plantilla?

La plantilla está diseñada para Microsoft Dynamics NAV 9 y 11, y las versiones comprendidas entre los años 2016 y 2018. Si dispones de otra versión, consúltanos sin compromiso.

¿Qué pasa si tengo otro ERP?

Actualmente la plantilla está sólo disponible para el ERP Microsoft Dynamics NAV en las versiones NAV 9 y NAV 11. Si dispones de otro ERP y te interesa una solución de analítica de clientes como la propuesta, consúltanos tu caso.

¿Cómo es el proceso de configuración?

En el archivo .zip que recibirás tras finalizar el proceso de compra encontrarás un manual para conectar con tu base de datos la plantilla, así como para crear un usuario con permisos especiales y asegurar que Power BI sólo puede acceder a las tablas de ventas y plan contable.

El proceso es sencillo pero el tiempo de creación del .pbix dependerá del volumen de datos que se extraiga de tu ERP.

¿Alguna limitación en la carga de datos?

Si dispones de una licencia Power BI Pro la carga de la plantilla en local (.pbix) admitida es de <1Gb. El almacenamiento en el servicio es de 10GB por usuario. Si tienes dudas con el tipo de licenciamiento, escríbenos y te asesoraremos con tu caso.

¿Puedo ver en más detalle en qué consiste?

¡Claro! Accede al entorno demo e interactúa con el informe. Encontrarás videos explicativos para que puedas sacarle el máximo partido a la solución.

¿Quién tendrá acceso a la información de mi ERP? ¿Puedo restringirlo?

Al comprar esta plantilla de Power BI podrás explotar la información en local o en tu servicio de Power BI. En el documento de configuración encontrarás un manual paso a paso en el que configurar a qué tablas tiene acceso el informe, para que los usuarios sólo puedan explotar la información necesaria y que Power BI sólo pueda leer la información de las tablas asociadas a las ventas y plan contable.

En SolidQ no tendremos acceso a los datos de tu ERP ni ningún tipo de información sobre el uso que se hace de ella. La responsabilidad del uso de la plantilla recae sobre el comprador de la misma.

También podemos asesorarte y configurar más capas de seguridad dentro del informe de Power BI. Por ejemplo, es posible restringir la información que se muestra en alguna de sus páginas, útil para limitar quién puede descargar las tablas con la información de contacto de los clientes. Además, es posible filtrar la información para que cada comercial vea sólo sus ventas. Ponte en contacto si necesitas ayuda para este tipo de configuración.

¿Hasta cuándo dispondré de esta plantilla?

El uso de esta plantilla es de carácter nominal. Puedes descomprimir el .zip y conectarla al ERP de tu empresa las veces que necesites. La compra de esta plantilla es única y no se incluyen actualizaciones.

¿Hay algún tipo de garantía?

Desde SolidQ, aseguramos el funcionamiento de la plantilla para las funcionalidades definidas y las versiones de NAV comprendidas entre 2016 y 2018. Si encuentras algún problema en el conector, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo. Si no encontramos la solución, te devolvemos el dinero.

Consúltanos sin compromiso

PRECIO: 298€ + IVA

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