Plantilla Customer Analytics para NAV

¿Se está basando la estrategia comercial y de marketing de tu empresa en hechos objetivos?

Simplifica el proceso de análisis con Power BI

Plantilla Customer Analytics para NAV

Los departamentos de marketing y ventas suelen trabajar con diversos canales y herramientas que proporcionan una analítica sesgada sobre comportamiento web, interacciones y aperturas de emails, información del CRM, etc. La tendencia y situación ideal es conseguir una visión única del cliente, aunando la información de todos los canales para conseguir una visión de cliente 360 y poder personalizar mensajes y mejorar la experiencia de usuario en cada una de las interacciones con tu marca, independiente del departamento con el que se comunique el cliente: ventas, marketing, atención al cliente, servicio…

Son muchas las empresas que todavía no explotan la información que proviene de su ERP para mejorar el conocimiento de su base instalada de clientes, a pesar de ser la retención de los mismos un aspecto crítico para mantener la estabilidad del negocio y mejorar el retorno de inversión de las campañas.

“Un aumento del 5% en la tasa de retención repercute en un incremento del 75% de la rentabilidad.” Forbes.

En SolidQ queremos ayudarte a dar el primer paso en la obtención y centralización de información de tus clientes con esta plantilla de Power BI para NAV. Ayuda a tu departamento comercial y de marketing a obtener información clave para mejorar la retención y proporciónales información objetiva con la que mejorar la personalización de sus campañas.

Analiza tus clientes 

Gracias a este informe de Power BI conseguirás profundizar en el comportamiento de tus clientes a partir de información transaccional básica. Analiza la tendencia de ventas, su distribución geográfica, identifica segmentos y obtén una visión detallada de la rentabilidad de tus clientes, categorías y productos.

Mejora tus campañas

Con esta plantilla conseguirás una clasificación de clientes basada en su comportamiento de compras. Podrás identificar a clientes inactivos, en riesgo, nuevos, leales, TOP, etc para orientar las campañas y priorizar acciones en función de tu estrategia y objetivos de negocio.

Conector Power BI – NAV

Esta plantilla cuenta con un modelo en Power BI que permite extraer información de tu plan contable, a partir de los cuales podrás crear indicadores financieros. Si trabajas con Microsoft Dynamics NAV, con pocos pasos e inversión podrás ampliar la solución con reportes económico-financieros.

¿Qué información proporciona?

Consigue información relevante para tu departamento comercial y de marketing. Parte de una visión general de la evolución de tus ventas y profundiza hasta las vistas detalle de segmento, cliente, categoría y producto. En esta plantilla encontrarás:

Análisis de tendencias y geográfico de ventas

Información sobre KPIs básicos como rentabilidad en el periodo de análisis, consecución de objetivos, comparativa de ventas respecto al periodo anterior, distribución geográfica de ventas, captación de clientes por comercial y TOP-5 clientes, productos, categorías, países y ciudades, entre otros.

Detalle de ventas de productos y categorías

Encuentra relaciones entre los productos más vendidos de una categoría, compara su rentabilidad y analiza de un vistazo su evolución temporal. Consulta en detalle las ventas de un producto, su rentabilidad, el acumulado de ventas y la distribución geográfica, entre otros.

Segmentación de clientes para mejorar la retención

Gracias al análisis RFM y con la lógica que se explica en la guía gratuita sobre analítica y retención de clientes obtendrás una clasificación que te permitirá orientar y personalizar las campañas en función del comportamiento de compras realizadas en los últimos 365 días del año con actividad.

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Información detallada de la actividad del cliente

Sigue profundizando en las vistas detalle y consulta de un vistazo toda la actividad de un cliente: su ubicación, volumen de ventas acumulado, total de facturas, su comercial de referencia, rentabilidad, antigüedad, importe medio de pedido, análisis de compras por categorías, desglose de facturas, etc.

Tu primer paso hacia una visión 360 del cliente

Conseguir una visión 360 del cliente no es una tarea inmediata ni sencilla. Hay muchas más dimensiones que analizar: comportamiento online, interacción en redes sociales o servicio de atención al cliente… y cualquier otro canal. Gracias a Power BI podrás seguir integrando más fuentes de información. Con esta plantilla te ayudamos a dar el primer paso.

¿A qué esperas? Consúltanos sin compromiso